Развлечения ради Волшебник (Янковский) придумывает сказки, наблюдая за приключениями их оживших персонажей вместе с женой. Очередные его подопечные входят в дом к Волшебнику и живут своей жизнью. В их числе фигурант предыдущей сказки — юноша, превращенный в человека из медведя. По задумке творца, он перевоплотится обратно в зверя, если его поцелует прекрасная принцесса. Однажды в трактире, доме Волшебника, останавливается король со своей дочерью. Девушка обращает внимание на нелюдимого Медведя и жаждет остаться с ним наедине, но он, понятно, ее сторонится, не желая снова обрастать шерстью.
Чудесная сказка, это-во вторых. Ну, а во-первых, благодаря этому фильму наше поколение смогло пережить время разрухи. Сейчас, оглядываясь назад, я даже удивляюсь как в то время смогли выйти такие фильмы. Хвала режиссеру!
Я горжусь, что наш младший сын (ему 18 лет), верит в чистое и святое чувство любви и справедливости. Он, его девушка и друзья, знают этот фильм наизусть. Они мечтают спасти Землю от экологической катастрофы. Это дети родителей, которые выросли на фильмах Марка Захарова.