Героиня фильма — Милдред Хаббл — поступает в Академию Кэклс, где учеников обучают искусству волшебства. В академии Милдред получает прозвище «Самая плохая ведьма» из-за своей неумелости и того, что умудряется постоянно попадать во всевозможные неприятности. Она боится темноты и полетов на метле, а во время кошачьей выставки, где каждая ведьма получает черного котенка, есть достается бестолковый полосатый питомец Теби. Милдерд постоянно терпит нападки классной дамы миссис Помело и юной богатой наследницы Этель Хэллоу, но даже несмотря на это, она остается доброй и милой девочкой и находит друзей.
