Коты синего цвета (мама, дочка и сын) идут по парку, возвращаясь из школы.
При этом они болтают обо всем: о своей жизни, о происшедших событиях за день, о происшествиях, и даже о том, что видят на данный момент. Все это происходит под прекрасную мексиканскую музыку.
Коты еще и фантазируют. Вот плывет Адам с фиолетовым предметом, также пролетают в небе вороны (а может быть, – орлы), с деревьев осыпаются листья, появляются парень и девушка с волосами разных цветов. Одна картинка сменяет другую. И вот уже стоит корова, а за ней, махом хвоста, фон окрашивается в синий оттенок.
Сбоку видна рыба. Становится непонятно, где суша, а где подводный мир.
Затем проползает симпатичный жук на сером фоне, тут же плавают морские жители и медленно покачиваются водоросли. Крутятся, словно в калейдоскопе, совершенно разные лица: порой грустные и веселые, а иногда – задумчивые. Где-то лает спешащая красная собака, за ней следует черный бульдог, который одновременно дарит напарнику ярко-красный цветок…
Так и прошла осень, ее сменила зима. Люди спешат на каток, где катаются под волшебную музыку Че Геваре "Hasta Siempre!". А коты…все также фантазируют о чем-то своем…