Крупный бизнесмен Хан владеет островом, на нем он периодически устраивает бойцовские турниры. Полиция подозревает, что свой капитал Хан заработал преступным путем. А именно — с помощью производства и торговли наркотиками, а также сутенерства. Но Хан слишком осторожен, и прямых доказательств его вины властям получить не удается. Поэтому они хотят внедрить своего человека на остров, чтобы он разузнал все «изнутри». Сначала они посылают в логово Хана агента Мэй Лин в образе проститутки. Но от нее нет вестей, поэтому полиция просит о помощи шаолиньского монаха Ли (Брюс Ли) — он в числе других бойцов приглашен принять участие в состязании. Ли соглашается, теперь ему предстоит применить все свое мастерство, чтобы разоблачить преступника и при этом покинуть злополучный остров живым.
