Солнечным утром котенок Тимка будит медвежонка Димку, но тот отказывается, хочет сон сначала посмотреть – ему должно присниться что-то розовое в цветочках. Тимка принимается за дело, пол подметает, воду из колодца достает, дрова носит. Он тоже мечтает увидеть розовое в цветочках, но Тимке такие сны никогда не снятся. Наверно, это – стрекоза или кузнечик. Котенок печку топит, котелок на огонь ставит. Нет, это – солнышко. Тимка на стол накрывает, а Димка одним глазком из-под одеяла за ним подглядывает. Котенок зовет медвежонка есть, Димка с постели вскакивает и начинает кашу за обе щеки уплетать, даже тарелку вылизывает, такая вкусная каша получилась. Тимка приносит Димке молочка, спрашивает, приснилось ли ему розовое в цветочек. Влетает в дом бабочка, котенок за ней прыгает и опрокидывает кувшин. Нужно теперь снова за молоком идти.
Димка с Тимкой шагают вместе, звучит песенка о дружбе. В поле дремлет корова. Тимка посылает за молоком Димку, ведь сегодня его очередь, но медвежонок хватается за живот, говорит, что он от каши разболелся. Тимка подходит к корове сам, пытается ее разбудить, пока Димка развалился в сторонке. Корова просыпается, наливает котенку молока, тот ей за это дарит цветок. Тимка дает Димке ведерки с молоком, медвежонок тут же все выпивает, чтоб легче нести было. Тимка расстроен, он говорит, что теперь Димка должен за него мышь ловить.
Наступает ночь, котенок ложится спать. Медвежонок идет в погреб, начинает караулить мышь, но замечает бочонок с медом. Пока он ест мед и рассуждает, как бы ему прикинуться котенком, мышь успевает хорошенько поживиться в погребе. Димка пытается мяукать, но мышь хихикает над ним возле своей норки. Медвежонок все же засыпает, мышь ставит ловушку и будит Димку. Тот начинает за ней бегать, хитрая мышь заманивает его в мышеловку и запирает в ней. Она делает вид, что собирается съесть медвежонка, Димка зовет на помощь Тимку. Друг прибегает и прогоняет мышь. Димка плачет, он все понял. Под песенку о дружбе Тимка и Димка с раннего утра начинают все делать вместе.
