Рубеж 19-20-х веков. Две приличных семьи терпят крах и оказываются в руках Иогана и Виктора Ивановича, снимающих в подпольном ателье и распространяющих порнографические карточки. Доктор Стасов усыновляет сиамских близнецов. Он очень любит детей и свою слепую жену, но она отвергает нежности мужа, занимаясь исключительно усыновленными мальчиками. Лиза Радлова, молодая дочь инженера, мечтает о поездке на Запад. отец обещает, что в скором времени они отправятся в путешествие. Череда неприятностей доводит Радлова до сердечного приступа, Лиза насильно теряет невинность и будущее ей безразлично, жена Стасова влюбляется в Виктора Ивановича, Близнецы спиваются... И сложно понять, что же страшнее — уродство физическое или душевное.
Это гениальная картина уже ушедшего Балабанова. У нас с мозгом не всё так просто, Балабанов, в сущности, вторгается в самое опасное место в агрессивность, в садизм и мазохизм, который «почему-то» в нас есть, но который мы призвавать не желаем. Балабанов этот момент и исследует честно. Я был на первом просмотре, некоторые нервные люди вскакивали и кричали: «Вы эту гадость и смотрите! — И убегая хлопали дверью».
