1925 год. Жесткий и властный Фил Бербэнк управляет ранчо в Монтане вместе со своим братом Джорджем. Когда они знакомятся со вдовой Роуз и ее сыном Питером, Фил не упускает шанса довести обоих до слез, а спустя некоторое время Джордж сообщает брату, что женится на ней. Роуз и Питер вынуждены мириться с постоянными насмешками и издевательствами Фила, но вскоре он обнаруживает в себе незнакомые доселе чувства.
