Два портлендских хастлера — Майк и Скотт отправляются на поиски мамы Майка. Хастлеры — это гомосексуалисты-проституты. Майк — гей по природе, нарколептик без средств к существованию. Скотт — сын портлендского мэра, выражающий своим поведением бунт и непринятие мира отца. Их путешествие приведет их в родной для Майка штат Айдахо, после чего они отправятся в Италию и вновь вернутся в Портленд. Несмотря на типичный для роуд-муви сюжет, в фильме множество отсылок к Шекспиру и дословных заимствований реплик из «Генриха IV».