События истории развиваются в двух мирах: реальном и сказочном. В сказке Белоснежка и Прекрасный принц женятся, а Злая королева налагает проклятие на всех и обещает исполнить его в день рождения их ребёнка. В реальном мире Эмма работает детективом по поиску пропавших. Однажды в свой день рождения она желает себе избавиться от одиночества. Именно в эту минуту в её жизни появляется Генри, который заявляет, что он её сын и Эмма должна спасти сказочный город Сторибрук. Мальчик уверен, что Эмма– дочь Белоснежки и Прекрасного принца, которая может освободить всех от проклятия Злой королевы...