Харли Алтимер — молодой парень, чья жизнь сосредоточена на заботе о трех младших сестрах, пока их мать отбывает тюремное заключение, осужденная за убийство мужа. Однажды молодой человек знакомится с Кэлли Мерсер, замужней матерью двоих детей, живущей по соседству. Чем серьезнее становится их роман, тем больше семейных тайн всплывает наружу, и в какой-то момент Харли становится главным подозреваемым в убийстве.
События фильма разворачиваются в 1930-ых годах в Швеции. В школу-интернат приходит новенькая девочка — 14-летняя Элла-Мария, которая родом из Лапландии. Элла-Мария происходит из саамского народа, что становится для ее новых одноклассников поводом для расистских предубеждений, оскорблений и травли. Девочка понимает, чтобы ей стать своей в этом обществе, ей нужно забыть свои корни и отречься от родословной своего народа.