В красивейшем Бухаресте, городе цветущих клумб, готических храмов и помпезных проспектов шириной с Волгу, наслаждается вечным отпуском Вивиан (Аньес Брюкнер), американская девушка-оборотень. В Штатах Вивиан было плохо, там ее травили псами и мучили серебром. А в Румынии Вивиан — как дома. Судя по фильму, эта страна — такая гоп-республика типа Приднестровья или Абхазии, только рулят тут не лихие гайдамаки в куртках-натовках, а волчья аристократия в кожанках. Вервольфы опекают клубы, таксистов и проституток, бьют морды торговцам героином и контролируют производство полезного абсента. Распознать волчий народ очень просто. Во-первых, все оборотни лицом схожи с комнатными собачками. Во-вторых, они любят бегать трусцой под луной. Как раз во время одной из таких пробежек Вивиан знакомится с человеком своей мечты Эйденом (Хью Дэнси), рисовальщиком готически-романтических комиксов. Начинается межвидовая любовь. Но стая против.
