Полиция Нью-Йорка обнаруживает в реке Гудзон фрагменты человеческих тел. Расследование говорит, что все убитые были геями, что указывает на серийного убийцу, охотящегося на определенных мужчин. Офицер полиции Стивен Бернс вынужден работать под прикрытием в среде нью-йоркских гомосексуалистов. Разыскивающий следы преступника по гей-барам, Стивен сталкивается с целым миром, до этого ему совершенно не знакомым. Глубокое погружение в проблемы гей-сообщества заставляет полицейского изменить свой подход к делу.
