Действие фильма разворачивается в 1991 году в Ленинграде. Сергей Ненашев — гений-изобретатель, прозябающий, как и все ученые, на задворках общества. Чтобы сводить концы с концами, Сергей промышляет хитроумными аферами, обеспечивая себе безбедную жизнь. Он умудряется ловко маневрировать между криминальными группировками и милицией, оставляя и тех и других в дураках. Но долго так продолжаться не может, и гений оказывается в неприятной истории, связанной с мафиозными разборками.
