Уилли — неудачник и алкоголик, «отмотавший» к тому же тюремный срок. Он зарабатывает на жизнь тем, что грабит торговые центры вместе с напарником — карликом-негром Маркусом. Перед Рождеством приятели устраиваются работать в магазин: Уилли в качестве Санта-Клауса, а Маркус — его помощника эльфа. После этого мошенники обчищают торговый центр под покровом ночи и пропадают. Уилли уже давно обещает завязать с преступной деятельностью, но не в силах отказаться от маленьких слабостей: награбленные деньги он тратит на женщин и выпивку.
Продолжение новогодних приключений проходимца Вилли, который в канун Рождества, как всегда, переодевается в Санта-Клауса. Ограбить очередной супермаркет в этом наряде не представляет никаких проблем. Но в Рождество случаются всякие чудеса. Какими они будут для Вилли на этот раз?
Джейсон и Джули решают завести ребенка, но при этом остаться только друзьями. Десять минут, девять месяцев – малыш готов. И уже Джейсон приударяет за шикарной брюнеткой, а Джули встречается с брутальным немцем.