Фильм рассказывает о жизни легендарной Билли Холидей в тот период, когда она переживала сильную наркозависимость. Певица оказывается под прицелом Управления по борьбе с наркотиками, которое развернуло операцию, возглавляемую агентом под прикрытием Джимми Флетчером. В ходе операции между Холидей и Флетчером вспыхивает бурный роман.
