В королевстве Камелот новые порядки - король Пендрагон издал указ, запрещающий любую магию под страхом смертной казни. В подземелье королевского замка юный волшебник Мерлин знакомится с Великим драконом - и от него узнаёт, что именно он, Мерлин, должен защищать принца Артура.