Отделение получает известие о смерти Ковача. У Картера и Эбби разлад в отношениях. Картер едет за телом.
Доктор Ковач был в плену у племени май-май и не был казнён только потому, что стал молиться и был принят за священника. Картер нашел Люку и отправил его домой с письмом для Эбби.
Романо идет в Протезную Лабраторию, где столпилось полно народу. Он делает замечания своему протезисту. Эбби в приемной, она постоянно смотрит на часы, поскольку ее смена должна закончиться. Сьюзан занимается девочкой с легочной гипертонией. Она будет умирать медленно и не знает об этом. Эбби думает, что она должна сказать ей, но Сьюзан останавливает. Он сомневается в правильном решении Эбби. Джон написал Эбби письмо, которым разорвал их отношения.
Кордей и Дорсет перед началом ночной смены. Их отношения быстро развиваются, но Дорсет отказывается идти к ней домой. Эбби навещает Луку. Джилиан на пару месяцев уезжает в Монреаль. Лука прогуливается с Эбби. Лука говорит ей, что ему грустно вернуться домой, но одновременно он счастлив.
Появление медсестры Сэм Таггерт. Первый рабочий день Ковача. Эбби продолжает учебу на врача и проходит практику в хирургии. Любовник Кордей оказывается женатым. Романо доволен новым подходом Ковача к больным.
Сьюзан ухаживает за больным, приходя к нему домой. У Ковача прогрессирует африканский метод диагностики и лечения больных.
Сьюзен звонят из налоговой службы. Чак предлагает завести детей, а не добиваться списания налогов. Романо начинает день с ссоры с Пратом, протезом тискает Чен, а потом ссылается на неполадки выданного ему протеза. Алекс проведет день в приемном, так как Сэм не может найти сиделку. Появляется Эбби. Пациент-друг Сьюзан стреляет себе в голову и отказывается от реанимации.
Ковач дружит с сыном Сэм. Во двор отделения падает вертолет. Сьюзан понимает, как ей дорог Чак. Романо гибнет под вертолетом. У Картера в Конго роман.
Никто не пришел на панихиду к Романо, кроме Кордей. У Сэм проблемы с сыном. К Галанту приезжает сестра с рассеянным склерозом. Пратт флиртует с ней, не зная о ее болезни.
Эпизод полностью посвящен жизни и любви Картера в Конго. Начинаются отношения Картера и Кем. Кем рассказывает, как в Конго убили ее отца. Селена в самоволке. Картер и Кем едут в лагерь, где она живет, чтобы найти ее. Она набирает кувшин в озере. У ее старшего сына болезнь, при которой благоприятные условия для развития СПИДа. Картер кладет его в больницу, спорит с Кем по поводу его лечения. Картер просит Дебби собрать в Киншасе рождественские подарки. Кем говорит Картеру, что она, возможно, беременна, спрашивает о его чувствах по этому поводу. Его переполняет радость.
Пратт спит с сестрой Галанта. Картер возвращается из Конго и на работу. У Картера и Кэм будет мальчик. Пратт сворачивает шею пациенту.
Практика Эбби и Нилы в детской реанимации. Сэнди рожает мальчика Генри для себя и Керри.
На деньги, оставленные Романо больнице, открывают фонд помощи геям, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам. Кэм проводит целый день в больнице. Сьюзан беременна от Чака.
Картер и Кэм проводят целый день вместе, а вечером она улетает в Кисангани. Сэм приходит на ночь любви к Ковачу.
Сьюзан представляет Чака отцу. Сэм решает сделать перерыв в отношениях с Ковачем. Картер скучает по Кэм.
К Ковачу приезжает Джиллиан. У Фрэнка обширный инфаркт. Пациент Морриса решает мстить, угнав танк. Отношения Сэм и Ковача возобновляются.
Персонал на совещании с Керри по поводу студентов – медиков. Нила колеблется, поэтому Чен, Ковач и Сьюзен задают ей вопросы, чтобы определить ее компетентность как терапевта. Парень угрожает подать жалобу на Чака, Лука зашивает его губу. Сэм хочет устроить Алекс праздник на день рожденья. Картер уговаривает Нилу быть более настойчивой.
Разбирательство о смерти пациента. Галанта вызывают на службу в Ирак. Сэнди умирает на операционном столе, пострадав при пожаре. К Сэм прибывает отец ее сына.
Эбби проходит практику в психиатрии. Картер полностью оплачивает обучение Эбби на медицинском. Керри борется за опеку над Генри.
Эбби самостоятельно проводит успешную диагностику пациентки и идет сдавать ранее проваленный экзамен на получение медицинской лицензии. Кэм возвращается из Конго и Картер знакомит ее с отцом.
У Кэм и Картера рождается мертвый ребенок. У Эбби и Нилы выпускной. Прат замечает, что они еще неопытные врачи, Моррис предлагает надеть значки Осторожно. У Нилы на церемонию прилетает 19 родственников, у Эбби ни одного. Прат предлагает им начать работать, чтобы набраться немного опыта и не навлечь на больницу иски о неправильном лечении.
Эбби узнает положительные результаты экзамена. Нила решает прекратить врачебную практику. Сэм забирает Алекса, собирает вещи и уезжает. Пратт покупает новую машину и по дороге домой устраивает гонку. Водитель другой машины начинает обстреливать машину Пратта.
