Мультфильм рассказывает волшебную историю о противоборстве добра и зла, отваге и мужестве. Царь Салтан влюбился в скромную девицу и взял ее в жёны. Вредные подруги позавидовали чужому счастью и решили его загубить. Когда царь ушел на войну, а молодая царица родила ему сына, подделали они сообщения правителя, и его жену вместе с младенцем закатали в бочку и бросили в море. Волею судьбы плавучую тюрьму вынесло на берег острова Буяна. Царевич Гвидон подрос, спас от лап коршуна прекрасную царевну-Лебедя и заслужил тем самым награду: на том же месте возник прекрасный город. Его жители попросили Гвидона стать его правителем.
