Со дня кончины рыцаря Дон Кихота прошло уже семь лет. Его имя давно стало нарицательным, и вот его давний верный приятель и оруженосец Санчо Панса решает разыскать его возлюбленную. Он приезжает в Тобос и видит, что прекрасная Дульсинея, которую Дон Кихот изо всех сил воспевал, на деле оказывается обыкновенной крестьянкой по имени Альдонса, которая и не подозревала о страсти Дона Кихота. Наслушавшись рассказов Санчо Панса и загоревшись идеей путешествий, девушка решает отправиться в странствия, подобно ее знаменитому поклоннику — рыцарю печального образа.
