Действие фильма происходит в 1848 году, во время, когда Мексике пришлось отдать США часть своей территории. Племена индейцев, проживающих на данных землях, имели договор с мексиканскими властями, позволяющий тем проводить горнопромышленные и разведочные работы. Но пришедшие им на смену американцы не собираются решать вопрос мирным путем, они предпочитают уничтожить племена, мешающие им разрабатывать залежи ценных металлов. Тогда оставшиеся в живых апачи собираются в небольшую группу под предводительством вождя Ульзаны, чтобы отомстить за гибель своих соплеменников и провозгласить справедливость на землях, которые по праву принадлежат индейцам.
Елена Михайловна, проработав всю жизнь в единственной школе провинциального городка, скромно живет на пенсии. Неожиданно для себя она узнает о смертельном диагнозе, который может в любой момент оборвать ее жизнь. Вместо того чтобы обреченно ждать смерти, она решительно берется за подготовку к собственным похоронам, чтобы это не стало проблемой для ее сына Олега, не приезжавшего к матери больше пяти лет. Один из учеников дарит Елене Михайловне огромную рыбину — карпа, который переворачивает ее жизнь с ног на голову.
Шурик и Вика вместе выросли в одном детдоме. Их трогательная первая любовь закончилась, как только они вышли за ворота родного интерната. Жизнь распорядилась так, что Александр Волков стал криминальным авторитетом по кличке «Музыкант», а Виктория Журавлева — сотрудником уголовного розыска. Теперь они находятся по разные стороны закона. Виктория, как опытный оперативник, внедряется в банду преступников, где встречает свою первую любовь. Теперь им обоим предстоит сделать важный выбор. «Волкодав» — криминальный боевик режиссера Михаила Туманишвили, с Алексеем Гуськовым в главной роли.