Джун с мужем и ребенком бежит от группы людей с оружием. Не сумев оторваться от преследователей, Джун оказывается в плену у радикально настроенной группировки, постепенно захватывающей власть в стране. Дочь героини бесследно пропадает. В «красном центре», куда свозят всех женщин, способных к рождению детей, тетка Лидия рассказывает пленницам об уменьшении рождаемости в мире из-за экологической катастрофы и о том, какую роль в новом обществе предстоит сыграть этим женщинам. Они должны послужить библейской цели и продолжить род человеческий, став служанками-роженицами для богатых командоров. Так Джун становится Фредовой, попав в семью к командору Фреду Уотерфорду.
Фредова и Гленова ближе узнают друг друга. Гленова оказывается членом группы сопротивления правительству и предлагает Фредовой присоединиться к ним. Ник, водитель командора Уотерфорда, оповещает Фредову о желании командора встретиться с ней ночью, что запрещено. Ник также предупреждает ее, чтобы женщина не доверяла Гленовой.
Джун вспоминает начало образования Республики Гилеад. Всех женщин уволили с работы и заблокировали их счета, только мужчины были вправе распоряжаться деньгами и зарабатывать. Протестующие расстреливались.
Фредова наказана и проводит все время в своей комнате. Она обнаруживает фразу на латыни, написанную на стене в шкафу. Читать и писать служанкам запрещено. Фредова вспоминает о своем неудавшемся побеге из «красного центра».
Миссис Уотерфорд предполагает, что ее муж бесплоден, и предлагает Фредовой забеременеть от другого мужчины, который может сохранить это в секрете.
Командор Уотерфорд готовится к приему мексиканской делегации по торговле апельсинами. Но после официального ужина, на котором должны присутствовать все служанки и дети, выясняется, что торговля апельсинами — не главный интерес мексиканцев. Фредова узнает, что ее муж Люк жив.
Серия повествует о том, как удалось выжить Люку во время вооруженного преследования его, Джун и их дочери. Мужчина смог покинуть страну и присоединился к движению сопротивления. Из записки, переданной Джун с мексиканцем, Люк узнает, что его жена жива и служит служанкой.
Командор наряжает Фредову в запрещенный наряд, дает косметику и в тайне вывозит ночью в Бостон. В подпольном борделе командоры пользуются услугами проституток, среди которых Фредова встречает свою подругу Мойру.
Фредова через знакомую служанку предлагает свою помощь сопротивлению. Ей дают задание забрать посылку из того борделя, в котором она была с командором в предыдущую ночь.
Мойре удается сбежать из борделя и доехать до Канады, где она встречает Люка. Серена заставляет Фредову сделать тест на беременность, и Фредова узнает, что забеременела. Командор пытается восстановить отношения с Сереной, узнав, что Совет решил сделать с Уорреном за запретные отношения с Джанин. Тем временем тетя Лидия собирает всех служанок для того, чтобы они совершили казнь над Джанин.