Действие сериала разворачивается в послевоенное время, в 1946 году. Лейтенант Денис Журавлев возвращается с фронта в родной город и устраивается на работу в милицию. Его начальником становится майор Шумейко по прозвищу Сатана — человек упрямый и целенаправленный, но с трудным характером. В городе орудует банда под предводительством матерого рецидивиста Клеща. Шумейко надеется, что Журавлев поможет ему реализовать неординарный план по поимке преступника. Молодой лейтенант с энтузиазмом берется за дело, но вскоре понимает, что криминальные разборки бывают сложнее и запутаннее, чем война.
