Советский мультфильм по мотивам сказки шведской писательницы Сельмы Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». Мальчик Нильс корпел над уроками, когда обнаружил попавшего в западню гнома. Обрадовавшись такой находке, Нильс решил посмеяться над маленьким человечком, но гном оказался проворнее и не только убежал от несносного мальчишки, но так же и заколдовал его, превратил в себе подобного. Теперь Нильс ростом с цыпленка. Заколдованный мальчик замечает, что любимый мамин гусь Мартин решает улететь вместе с дикими гусями на юг и пытается его остановить, но в результате отправляется вместе с птицами в далекое и полное приключений путешествие.
Принцу пришла пора жениться, и на воротах дворца закрасовалась надпись: «Требуется принцесса». Юноша ждал своей суженой, но так и не дождался, отправившись на поиски самостоятельно. Он обошел великое множество земель, а вернулся в родной дом ни с чем. Только тогда принц понял, что не надо далеко ходить – его единственная и неповторимая рядом.
Фильм снят по мотивам сказок Андерсена «Принцесса на горошине», «Свинопас», «Самое невероятное» и «Дорожный товарищ». Две последних сказки используют финал, противоположный сюжету. Яркое дополнение к фильму – музыка Антонио Вивальди.