Испокон веков эльфийские племена жили бок о бок с самыми загадочными существами на свете — драконами, в волшебной Стране под названием «Баяла». Между эльфами и драконами существовала особая мистическая связь, ведь эльфы присматривали за драконьими яйцами. Но однажды Офира — королева темных эльфов, украла все драконьи яйца, а вместе с ними похитила и маленькую принцессу солнечных эльфов. Драконы исчезли, Баяла начала терять свою волшебную силу, в то время как Офира стала ещё более могущественной. Найдется ли герой, готовый бросить ей вызов и сумеют ли эльфийские племена объединиться, чтобы вернуть счастье и процветание родному краю?
Продолжение приключений крохотной мастерицы Динь-Динь из Долины Фей. Однажды она знакомится с 9-летней девочкой Лиззи, которая приезжает с прагматичным отцом на летние каникулы и селится недалеко от жилища фей. Лиззи — отчаянная фантазерка и больше других верит в волшебство. Она так надеется, что когда-нибудь встретит фею, что однажды чудо само приплывает к ней в руки. Динь-Динь, которая вечно попадает в нелепые и опасные ситуации, сталкивается с девочкой в волшебном лесу. Они сразу нравятся друг другу, и скоро Динь-Динь привязывается к любопытной девочке и становится тем, кто Лиззи так нужен — ее другом.
Из поколения в поколение передается от одной Королевы Фей к другой легенда о небывалом чудовище, спящем глубоко под землей. Это предание так и осталось бы на страницах пыльных манускриптов, но однажды лучшая подруга феи Динь-Динь, Фауна, услышала чьё-то рычание в заброшенной пещере, и — как истинная Фея Зверей — не устояла перед соблазном рассмотреть поближе это загадочное существо с горящими во тьме зелеными глазами. Зверь, в котором Фауна находит друга, не на шутку пугает остальных обитателей Долины, и теперь Фауне предстоит убедить своих подруг рискнуть всем ради спасения Чудовища от смертельной опасности.