После неудачной попытки перевербовать немецкого шпиона Петра Истомина капитану НКВД Хромову ничего не остаётся как принудить брата-близнеца Петра встать на его место. С этого момента Павел Истомин, провинциальный учитель проходит специальную подготовку, изучая воровской быт и нравы уголовного мира. Вскоре он будет отправлен в немецкую разведшколу для секретной миссии под названием "Апостол".