Первый фильм длящегося до сих пор «голубого» периода Линча. Вернувшись в миленький городок своего детства, насквозь положительный Джеффри Бюмон (Маклахлен) находит на лужайке возле дома ухо. Пытаясь зачем-то отыскать его хозяина, Джеффри знакомится с пригородным андерграундом — шлюхами, наркодилерами, просто ублюдками и прекрасной лаунж-певицей Дороти (Изабелла Росселлини) в садо-мазо-наряде.
