Утро в городе наступило доброе, и день обещал быть жарким. Девочка, кот и Дракоша заканчивали свои полезные дела и собирались отправиться к морю. А между тем в городе происходило, что-то непонятное. Исчезали яркие краски, тускнели афиши, умолкали птицы. Занимался этими пакостями некий Вреднюга. Он вручил Дракоше конфету, которую тот открыл и оказался весь испачканной краской. Дракоша бросился искать обидчика, а тот тем временем вручил похожую конфету коту. Теперь за Вреднюгой уже погнались двое. Они взяли след и по нему вышли на городскую площадь. Там друзья смогли уберечь несколько горожан от конфет с краской.
Дракоша и кот встретили девочку и рассказали о проделках Вреднюги. В это время тот уже добрался до моря. Там он схватил совенка и убежал на свой остров. Друзья даже не успели опомниться. Все вокруг стало серым и некрасивым. Дракоша, кот и девочка построили корабль и отправились спасать совенка. Вреднюга встретил их пальбой из пушки. Он стрелял по ним серой грязью, но добро победило зло. Друзья спасли совенка и вновь наполнили окружающий мир яркими красками. Они также смогли перевоспитать Вреднюгу.