Действие разворачивается в 1966 году. Лев Григорьевич Преображенский, талантливый челюстно-лицевой хирург, мечтает создать первый в СССР институт красоты, который будет заниматься пластической хирургией. А его молодой коллега Игорь Зорин мечтает вырваться из СССР за рубеж — туда, где талантливые пластические хирурги могут найти себе применение за достойное вознаграждение. Ради своей мечты Преображенский идет на сделку с КГБ. Ему разрешают открыть экспериментальное отделение, если в нем будут проводить операции, о которых не узнает никто, кроме комитета.
