Мальчик Митя из Синеярска любит фантазировать и рассказывать небылицы. В канун Нового года он убеждает всех, что его часы волшебные и могут остановить время и оживить снеговика. Конечно, ему никто не верит. Но внезапно снеговик превращается в девочку Лелю, а часы мальчика куда-то исчезают. Их хочет украсть странный старик, чтобы остановить время. Выясняется, что этот старик — это Старый год, который никак не хочет, чтобы наступал новый.
Молодой парень Фрэнк Эбигнейл к моменту достижения американского совершеннолетия уже успел поработать врачом, адвокатом и пилотом на пассажирских авиалиниях. Являясь мастером обманов, Фрэнк умеет также превосходно подделывать документы, что приносит ему миллионы долларов. Но за молодым талантом по пятам следует агент ФБР Карл Хэнрэтти. Агент готов на все ради поимки жулика, но Фрэнк всегда оказывается на шаг впереди. Фильм основан на реальных событиях.