Два уже немолодых артиста цирка клоун Юра и клоун Вова теряют любимую работу. Клоуны больше ничего не умеют делать, поэтому соглашаются на предложение бывшей коллеги посидеть с ее сыном, пока она на гастролях. Переквалифицировавшись в воспитателей, клоуны за время, проведенное с мальчиком, сильно привязываются к ребенку. А один из них даже влюбляется в его маму.
Знаменитая на весь мир оперная певица соглашается выступить для богатого промышленника в Южной Америке и попадает в плен.