1916–1920-е гг. В Российской империи бушуют революции и гражданская война. На фоне этих событий зарождается и крепнет великая любовь между полярным исследователем, офицером ВМФ и адмиралом Александром Васильевичем Колчаком (Константин Хабенский) и Анной Васильевной Тимиревой (Елизавета Боярская).
Уже тридцать лет английский король Георг III благополучно правит страной. Народ доволен, но повзрослевшие сыновья тоже метят на престол. Они считают, что три десятилетия — слишком долгий срок для одного монарха. И тут к всеобщему удивлению Георг начинает сходить с ума. Странное психическое заболевание становится причиной резких вспышек гнева и необузданной ярости. Монарх совершает необдуманные поступки и постепенно теряет свое лицо. Безумие короля Георга его оппоненты пытаются использовать, и заменить монарха принцем.