Уже тридцать лет английский король Георг III благополучно правит страной. Народ доволен, но повзрослевшие сыновья тоже метят на престол. Они считают, что три десятилетия — слишком долгий срок для одного монарха. И тут к всеобщему удивлению Георг начинает сходить с ума. Странное психическое заболевание становится причиной резких вспышек гнева и необузданной ярости. Монарх совершает необдуманные поступки и постепенно теряет свое лицо. Безумие короля Георга его оппоненты пытаются использовать, и заменить монарха принцем.
Россия, 18-й век. Скоропостижно, в возрасте 14-ти лет от оспы умирает юный император Петр II, внук Петра I. Естественно, что ни наследников, ни указаний после себя он не оставил. Тем более, что, по сути, самостоятельно он и не правил, а был всего лишь прикрытием для Верховного тайного совета. Когда мальчика не стало, совету понадобилась новая «ширма». Дело затрудняло то, что не осталось прямых потомков дома Романовых по мужской линии. Поэтому выбор пал на Анну Иоанновну (ее великолепно играет Инна Чурикова) — младшую царя Иоанна Алексеевича. Она казалась безопасной и послушной. Но совет просчитался.