Экранизация пьесы Александра Галича «Матросская Тишина». Москва, 30-е годы. Давид Шварц — талантливый скрипач, добившийся признания столичной публики. Став лучшим выпускником консерватории, Давид неумолимо близится к заветной мечте. На горизонте — перспектива мировых гастролей, если бы не пятая графа в паспорте, ставшая непреодолимой преградой на пути к успешной карьере. Давид уже готов отказаться от своего происхождения, но внезапный приезд отца вносит смятение в его планы. В 2004 году фильм «Папа» Владимира Машкова был удостоен приза зрительских симпатий ММКФ.
Действия фильма разворачиваются в России, в эпоху правления Александра III. С целью получить заказ на производство уникальной паровой лесопилки, в Петербург прибывает американский изобретатель Дуглас МакКрэкен. Сопровождает его некая Джейн Кэлэген — обворожительной красоты авантюристка, чья задача — соблазнить высокопоставленного российского генерала, тем самым добившись от чиновника необходимых разрешений на производство машины. Волею случая, в планы американцев впутывается молодой юнкер императорского училища Андрей Толстой. Ввязавшись в любовную авантюру с красавицей-американкой, Андрей даже не подозревает, что ждет его впереди.