Мэр небольшого подмосковного города найден застреленным в своем кабинете, в убийстве которого виновен крупный бизнесмен Димур Кавсадзе. Поисками убийцы занимается бывший «силовик» Данилин, местный серый кардинал, лично знакомый с Димуром. Он готовит нового кандидата в мэры и решает устранить бывшего друга и своего подельника. Данилин делает все, чтобы скрыть следы преступной деятельности коррумпированных чиновников и руководителей области.