Трагикомическая история бравых подвигов неунывающего советского солдата. Штаб командования советской армии поручает сержанту Цыбуле провести инструктаж добровольцев военно-полевого отряда. Во время парашютной высадки случается непредвиденная оплошность: приняв костры противника за опознавательные знаки партизан, Цыбуля угодил прямиком во вражеский тыл. Не растерявшись, находчивый разведчик тут же формирует план действий: сперва взять в плен фашистского майора, а затем вернуться к партизанам на вражеском бронепоезде. Картина «Дачная поездка сержанта Цыбули» стала первым фильмом студии Довженко, снятым согласно техническим канонам европейского кинопроизводства.
Военная драма по повести Виктора Смирнова «Обратной дороги нет». Сбежавший из концлагеря майор Топорков присоединяется к партизанскому отряду. Вместе с командиром отряда Топорков собирается поддержать восстание заключенных в том самом концлагере, для чего им необходимо передать оружие. Отряд начинает собирать обоз, который отправится на помощь томящимся в застенках. Но для успешной операции им необходимо выявить предателя в своем стане. Для обмана врага они снаряжают второй обоз, на долю которого выпадает отвлечение внимания шпионов и доносчика.