Социально-бытовая драма, действие которой происходит во время Второй мировой войны. В одной из белорусских деревень, оккупированной немецкими войсками, расквартировался полк коменданта Отто. Несмотря на то что на передовой полыхают огни, жизнь деревни течет своим чередом. Две стороны, уставшие от сражений, учатся понимать друг друга, находить компромиссы, видеть в лице ближнего, в первую очередь, человека, снедаемого гнетом обстоятельств. Общий быт постепенно берет верх над идеологией, а вчерашние враги становятся союзниками. В это же время, 10-летний сын Натальи, приютившей у себя немецких солдат, арестован гитлеровцами за попытку взрыва железнодорожного моста.
Действие фильма происходит в Москве в 1955-56 годах. Сталин уже умер, но культ личности еще не разоблачен его преемником — Никитой Хрущёвым. В это время появляется новое модное поветрие — «стиляжничество». «Чуваки» и «чувихи», как они себя сами называют, это молодые люди из разных семей, увлекающиеся джазом и рок-н-роллом. Они отрицают всю серость «жлобов» — советских граждан, предпочитая свободный и яркий стиль жизни. Среди них молодой советский парень находит себя, «обращаясь в их веру» и, помимо друзей, он находит любовь — самую загадочную и необычную девушку.