Школьник Витя — серьезный мальчик, верящий в силу техники. Его подруга Маша — мечтательница, верящая в чудеса. Однажды ребята украшают ёлку в честь Нового года, и Дед Мороз рассказывает им страшную тайну: Снегурочку похитил злой Кащей, планируя устроить праздник для своих приспешников. Маша и Витя отправляют в сказку, чтобы выручить Снегурочку. Дед Мороз дает им три совета: не теряться в трудную минуту, поддерживать друг друга и ни у кого не просить помощи, помогая, в свою очередь, всем в трудную минуту. На пути у отважных школьников возникает множество препятствий. Кащей посылает им навстречу нечистую силу — Лешего, Бабу-Ягу и Дикого Кота Матвея. Но Маше и Вите удается уйти от преследования.
Мультфильм по мотивам стихотворения Сергея Михалкова, основанного, в свою очередь на русских народных сказках. Решил однажды старик продать свою корову — старую, больную и не дающую молока. Старику решил помочь шустрый парнишка, который устроил корове такую рекламу, что ее тут же захотели купить. Но старик, сам купившись на уловки продавца, не захотел продавать такое сокровище.