Телепрограмма
Гарри Поттер проводит остатки летних каникул у ненавистных Дурслей. Неожиданно появляются два дементора, и юный волшебник отбивает их атаку, но вскоре получает письмо о том, что его исключили из Хогвартса за использование волшебства. Лишь с помощью профессора Дамблдора Гарри удается избежать сурового наказания. Он возвращается в школу, где с удивлением обнаруживает, что окружающие старательно отрицают факт возвращения Волан-де-Морта. Министерство Магии присылает в Хогвартс нового преподавателя по защите от темных искусств — Долорес Амбридж — которая вместо преподавания должна пристально следить за персоналом и учениками.
Дети взрослеют и помимо Волан-де-Морта воюют с собственными гормональными бурями. Гарри понимает, что ему небезразлична Джинни, Гермиона ревнует Рона к чрезмерно активным поклонницам, Рон вообще слабо понимает, что ему надо и как следует поступать. Тем временем над Хогвартсом сгущаются тучи. Дамблдор пытается найти слабую сторону Того, кого нельзя называть; связь между злым магом и юным волшебником все усиливается, темные силы врываются в реальный мир и угрожают невинным людям.
Выпускник Гарварда Мэтт (Рейнолдс) мечтает переехать в Париж вместе со своей невестой. Но девушка не знает, что Мэтт уже год работает на ЦРУ и мечтает о «настоящем деле». Легендарный агент разведки Фрост (Вашингтон) владеет секретной информацией, и, по мнению властей, собирается слить ее террористам. Пути этих двоих пересекутся в Кейптауне, где каждый должен будет сделать свой выбор.
