Серии 2-го сезона
Таинственная женщина, оказавшаяся матерью Ника, помогает ему в борьбе с Кимурой. Джульетта находится в коме. Монро и Розали отчаянно стараются ей помочь. Хэнк пытается разобраться — не сходит ли он с ума.
Капитан Ренард пытается спасти Джульетту, прибегая к помощи матери Адалинды. Она даёт ему лекарство. Мать Ника решает помочь Джульетте выйти из комы, но всё безуспешно. Джульетта выходит из комы, но с частичной амнезией.
Старый друг Хэнка обращается к нему за помощью в поисках пропавшей дочери. Ник присоединяется к делу. Хэнк наконец-то узнаёт всю правду.
Ник сталкивается со странной болезнью, которая поражает существ и быстро распространяется. Романтический пикник Розали и Монро прерывается, когда на них нападает заражённый. Розали подвергается заражению.
Преподобный местной церкви заявляет о пропаже денег. Ник обнаруживает, что весь приход составляют существа со стадным чувством, а их преподобный — потрошитель, и привлекает к делу Монро. Джульетта и Ник пытаются наладить отношения.
Анджелина возвращается в Портленд с дурным известием...она хочет убить Монро. Ник просит Хэнка обеспечить безопасность Монро. Капитану Ренарду предстоит встреча с неожиданным гостем.
На заправке происходит убийство. Подозреваемый — существо, которое предположительно убило продавца на заправке и сильно ранило свою жену, похитив дочь. В процессе следствия открывает страшная правда.
Адалинда возвращается, чтобы разрушить жизнь каждому и отомстить за жестокую смерть её матери. Своей целью она ставит Ника и близких ему людей, в особенности Джульетту и Хэнка. Одержимость капитана Ренарда продолжает возрастать. А неожиданный визит в лавку к Монро преподносит ему больше, чем он мог ожидать.
