В основу сюжета военной картины легли реальные события. Действие происходит в далеком 1945 году в Ялте. Один из самых красивых курортных городов Советского Союза готовится принять предстоящую саммит лидеров так называемой антигитлеровской коалиции в лице Сталина, Черчилля и Рузвельта. В связи с этим сотрудники спецслужб союзной коалиции объединяют свои усилия, чтобы обеспечить самый высокий уровень безопасности для первых лиц. И, как вскоре выяснилось, такие меры предосторожности были предприняты не зря, ведь в городе затаилась диверсионная группировка, планирующая совершить дерзкий террористический акт. Такая деятельность не могла остаться незамеченной, и очень быстро на след преступников выходит бывалый контрразведчик Алексей Турок, ялтинский следователь Жора Марков, а также офицер разведки Соединенных Штатов Джон Уилби.
