Дело происходит в 1918-1919 годы. Одесса до сих пор разгорячена революцией. Двое друзей, два молодых поэта Орловский и Тарасов живут словно в параллельном мире, в котором не существует перестрелок, военных сводок и прочей опасности, а есть поэтические вечера и надежда на мирную жизнь. Но вскоре Орловский станет участником белого движения, а Тарасов окажется на стороне красных.
