После многолетнего отсутствия в свое родовое поместье в Уэльсе возвращается Ларри Тэлбот. В округе творятся странные вещи, местные жители верят в оборотней и считают, что поблизости ходит человек-волк. Ларри не верит сказкам, но во время прогулки с девушкой Гвен, на них нападает волк. Тэлбот с трудом отбивается от него, но животное его кусает. С этих пор Ларри уже сам превращается в человека-волка, одержимого жаждой крови.
