Двое кавказцев Сакко и Гегам - любители красивых девушек. Они не находят ничего плохого в том, чтобы приставать к девушкам прямо на улице. Одна девушка, испугавшись такого внимания, убежала от них в страхе. Оказалось, что у нее было больное сердце, и она умерла. Отец, похоронив дочь, покончил с собой, а дед, потеряв всю семью, безбожно запил. Именно через него с этой историей становится связан Глухарёв. Соседи жалуются на пьющего старика, у которого по словам очевидцев ещё с войны дома хранится оружие