Вздорная стареющая барыня влюбилась в своего глухонемого дворника Герасима. Но дворник даже не думает о сближении с хозяйкой, его сердцу милее дворовая девушка Татьяна. Барыня из ревности отдает приказ выдать Таню замуж за местного алкоголика Капитона, а после свадьбы отправить новоиспеченных супругов в дальнюю деревню. Герасим погрустил, и привязался к дворняжке, которую звал на свой лад — Му-му. И тут барыня не дает покоя своему дворнику. Фильм Юрия Грымова снят по мотивам повести Ивана Тургенева.
