В одной азиатской стране народ страдает от жестокого дракона, который угнетает и порабощает мирных жителей. Даже самые смелые воины ничего не могут сделать с монстром, никто не возвращался из похода, всех убивал дракон. Однажды мальчик по имени Маунг-Тине решил помочь своему народу. Он решил сразиться с драконом один на один и перехитрить его. По пути он встречает мудрую Черепаху, которая дает ему добрый совет и волшебный меч.
Отличный пример советского фэнтези! Однозначно смотреть и детям и взрослым! Дракон это вам не современные бессмысленные анимашки, а короткий но полноценный фильм с сюжетом и развязкой о бесстрашном и отважном мальчике Маунг Тине, вставшим на защиту чести своей семьи. Создан на основе народных сказок юго-восточной Азии.