Джон просыпается и не знает, где находится. Звонящий по телефону представляется доктором Шребером и сообщает, что в ходе эксперимента герой потерял память, его подозревают в убийствах, на него идет охота. В соседней комнате Мердок находит мертвую женщину, и спасается бегством.
За парнем следует группа странных существ. Мертвенно бледные, одетые в черное, они легко перемещают предметы и трансформируют пространство. Другие обитатели таинственного города в 12 засыпают там, где их застал час икс. Время останавливается.
Ирреальность происходящего вынуждает к действиям. Джон находит дядю, супругу, но что-то идет не так. Его обвиняют в многочисленных убийствах и арестовывают. Инспектор не может ответить на простые вопросы: почему все время ночь? Как добраться до Шелл Бич? Детектив ничего не помнит.
А парень непременно должен туда попасть. Обрывки воспоминаний наводят на мысль, что там он жил раньше. Вместе с озадаченным инспектором они начинают расследование, находят Шребера. Тот рассказывает мужчинам о Странниках – это они создали темную зону. Эти существа – пришельцы, скрывающиеся в трупах умерших людей, обладающие коллективным сознанием.
Чтобы продлить существование, им надо вызнать тайну человеческой души. Для этого они крадут воспоминания у подопытных и наделяют их чужими, превращая в марионеток. Этот жуткий мир, огороженный стенами, находится в космосе.
Доктор предает пришельцев, вместо инъекции коллективной памяти он вводит герою информацию, из которой тот узнает, что тоже имеет кинестетическую силу. В схватке с поработителями Мердок побеждает. С помощью техники инопланетян герой формирует другую действительность. Теперь в городе солнце, море и горы. Джон находит жену, они будут вместе.
